Roy Walker (Nicolas Cage) là một kẻ chuyên đi lừa đảo sinh sốngở Los Angeles, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Cùng với người cộng sựFrank Mercer (Sam Rockwell), Roy điều hành một hãng sổ xố giả mạo, bán máy lọcnước giá cao tới những khách hàng cả tin. Sau khi chứng kiến Roy bị hoảng loạndo tác động của chứng OCD, Frank giới thiệu anh ta đến gặp một nhà tâm lý học,Bác sĩ Harris Klein (Bruce Altman).

Klein cung cấp thuốc cho Roy, và trong quá trình điều trị, Roynhớ lại mối quan hệ với người vợ cũ, Heather (Melora Walters), người đang mangthai khi 2 người bỏ nhau. Roy sau đó nhờ bác sĩ Klein gọi điện hỏi thăm tìnhhình người vợ cũ và được ông ta thông báo rằng anh có một đứa con gái 14 tuổi,tên là Angela (Alison Lohman). Roy và Angela gặp nhau, sức sống trong Angela đãlàm Roy như trẻ lại. Vì thế anh ta hứng khởi nhận lời Frank bắt đầu một trò lừabịp lớn. Mục tiêu của họ là Chuck Frechette (Bruce McGill), một thương nhânkiêu căng, bủn xỉn.

Vào một tối, Angela đột ngột xuất hiện tại nhà của Roy, nóirằng mình và mẹ cãi nhau, và quyết định đến ở lại nhà Roy  đến hết cuối tuần trước khi lớp học hè bắt đầu.Tại đây Angela đã khám phá ra nơi Roy cất dấu tiền và một khẩu súng bên trongtượng một con chó, cô cũng khiến Roy suy nghĩ lại về cuộc đời mình, tất cả điềunày đều được Roy kể lại với bác sĩ Klein trong quá trình trị liệu. Vào một buổi tối khác, Angela đi chơivề muộn, việc này dẫn đến 2 bố con cãi nhau. Sau đó, Roy đã thừa nhận anh là mộtkẻ chuyên đi lừa đảo và miễn cưỡng đồng ý dạy Angela một vài mánh. Cả hai sau đóđi đến một tiệm giặt là, lừa một phụ nữ tin rằng cô ta thắng một giải sổ xố,người phụ nữ này chia sẻ một nửa phần thưởng mà bà ta tưởng thật cho Angela. Tuynhiên Roy đã bắt Angela trả lại số tiền đó.

Sau đó Roy và Angela đi chơi bowling, trong lúc đó anh nhậnđược cuộc gọi từ Frank thong báo rằng chuyến bay của Chuck được dời sang ngàyhôm đó, thay vì thứ Sau như trong kế hoạch. Vì thời gian cấp bách, Roy miễn cưỡngcho Angela đóng một vai có nhiệm vụ làm phân tâm Chuck trong kế hoạch. Tuy nhiên,sau khi trò lừa bịp kết thúc, Chuck nhận ra điều gì đã diễn ra và đuổi theo 2người vào một bãi đỗ xe, nhưng cả hai đã chạy thoát. Roy sau đó cũng khám phá rarằng Angela đã từng bị bắt giữ 1 năm trước đó, và yêu cầu cô đừng gọi cho anh nữa.

Thiếu vắng Angela, chứng bệnh của Roy xuất hiện trở lại. Saumột cơn hoảng loạn, anh ta cuối cùng cũng khám phá ra loại thuốc mình đang uốngchỉ là thuốc trấn an tinh thần (placebo), không hề có tác dụng chữa bệnh. Điềunày chứng tỏ anh không cần đến thuốc để cảm thấy khỏe mạnh. Roy nhận ra mình cầncó Angela, nhưng trước hết phải thay đổi cách sống của mình, điều mà Roy luôn cảmthấy thất vọng về bản thân. Vào một buổi tối, khi Roy và Angela trở về sau bữaăn tối và thấy Chuck đang chờ sắn họ với một khẩu súng, bên cạnh hắn là Frankđang bị thương. Angela sau đó đã bắn Chuck, và Roy đã phải che giấu cô cùngFrank cho đến khi mọi việc ổn thỏa. Roy quay trở lại xử lý xác của Chuck, nhưngđột ngột hắn ta tỉnh dậy và đánh Roy bất tỉnh.

Roy tỉnh lại trong bệnh viện, cảnh sát thông báo là Chuck đãchết, Frank và Angela đã biến mất. Klein xuất hiện và Roy đưa cho ông ta mật khẩutài khoản ngân hàng, đề nghị ông chuyển số tiền đó cho Angela khi tìm thấy cô.Sau đó, nhận ra viên cảnh sát cũng biến mất, phòng bệnh của anh thực ra là mộtchiếc con-te-nơ trên mái của một bãi đỗ xe. Văn phòng của "bác sĩ Klein" cũngtrống rỗng, và tất cả số tiền của Roy đều biến mất. Một bức thư từ Frank thôngbáo cho Roy rằng hắn đã lừa dối anh, Heather cũng xác nhận họ không hề có convì cô đã xảy thai.

Một năm sau, Roy trở thành người bán hàng cho một cửa hàngbán thảm, nơi mà Angela và bạn trai một hôm đã ghé thăm. Roy trút giận lênAngela nhưng cuối cùng cũng tha thứ cho cô, và nhận ra rằng mình hạnh phúc hơnkhi trở thành một con người trung thực. Angela cũng nhận ra rằng mình không đượcFrank chia công bằng. Và đó là trò lừa duy nhất mà cô tham gia. Roy trở về vớingười vợ mới đang mang thai của mình, Ketty (Sheila Kelley).[1]